看不清真相的事實: 臺灣太陽光電市場現況與觀察

看不清真相的事實: 臺灣太陽光電市場現況與觀察
近兩年臺灣太陽能市場一直飽受外部因素干擾,從而影響到各大型專案原定併網的期程。2023 年度,也一樣無法倖免。因為選舉而造成的影響範圍不止從大型地面的申設,甚至延伸到相對單純的屋頂型光電,2023 年下半年市場動態是處於近乎停擺的情況。整體而言,除了部分大型標案因為簽約允諾併網時程必須如期完工以外,其他投資方的專案都是 2022 年遞延至 2023 年才併網完成,且多數廠商年度併網量較2022年衰退,相比公告的年度裝置量創下新高,耐人尋味。
以整體發展來看,臺灣的太陽光電市場近幾年已經進入所謂的穩定期,不再像 2018 年那時候的爆發性成長,2016 年起政府帶頭領軍不少指標型的大型專案,隨著 2018 年後陸續併網,帶動太陽光電市場大幅的進步,也吸引不少綠領人才加入;進入 2020 年,因著地面型光電禁止兩公頃以下農地變更種電,太陽光電產業瞬間遭遇逆風襲擊。雖然每年公告的安裝量都大量成長,但實際上市場上的光電發展,自此變慢,特別是 2022 到 2023 年間,接連的地方與中央選舉,讓專案上的申設進度,延宕到近乎 55 個月以上才能完成,這兩年陸續併網的專案,基本上都是不斷延宕後才完成,新案的成立,也越趨減少,往後至 2025 年,市場上的大專案,將會屈指可數。
臺灣太陽光電系統投資與EPC概況
2023 年系統投資商冠軍寶座依然由中租蟬聯榜首,早先布局的地面型專案終於陸續併網完成;緊接著是十年寒窗耕耘許久的星耀能源(友達)終於揚眉吐氣,一舉站上第二名的寶座,受惠於幾個指標大型專案相繼併網,簡直是得來不易的榮耀;第三名則由首次進榜的外資和暄綠能獲得,主要因為彰濱地區的標案如期完工,成功難能可貴。相較以往, 2023 年度有許多第一次進榜的投資方,包含如三地能源、大創綠能與向陽優能,皆為布局已久的漁電共生專案陸續於 2023 併網。
2023 年 EPC 龍頭由友達獲得,包含力暘、開陽與進金生,均為榜上的常勝軍,實力已不證自明。本次最獨特的亮點是市場上默默,耕耘已久的陽光花園,首次進入榜內,未來實力不容小覷。
展望 2024 年,伴隨各樣外部因素沒有減退的情況下,附加環評與國土計畫法不確定性的陰影壟罩,輔以民意疑慮又會增加審查難度,大型專案開案難度沒有很高只有更高,儘管減碳綠電的需求居高不下,還是難以大力推升太陽光電的實際供給量。
逆變器市場小兵立大功
經歷市場的詭局變化,使得逆變器的排名有了些許不同。以往靠著大型專案出貨而能上榜的逆變器供應商,卻因為近年大型專案屢屢因為各項因素不斷延後拉貨時程,而這樣的情況也許已逐漸成為新常態,2023 年逆變器也因此悄悄改變了排名的型態。而大眾較熟悉的模組市場,連續兩年出貨的冠軍,已經由元晶獲得龍頭寶座。
2023 年逆變器出貨冠軍仍是新望拔得頭籌,過去多年服務中小型客戶的經驗累積下來,成為成就龍頭的一大推手,盡管沒有因著某些大型專案出貨成長,但靠著眾多的中小型客戶支撐,將新望推升到榜首地位。同樣因著眾多中小客戶的加持之下,也讓暌違已久的亞力,重新名前茅,晉升第 5 名。
若要說 2023 年因為選舉而延宕,2024 年也不遑多讓。時序進入第二季中旬,更多逆變器廠商摩拳擦掌,期盼下半年度可望迎來本年度的出貨高峰。
更多相關文章
